氚云CRM管理员手册

作者: 银河网站登录  发布:2019-10-10

氚云CRM管理员手册

目录

1安装3

1.1手机端扫描安装3

1.2手机端扫描安装5

2系统初始化8

2.1登录方式9

2.2同步组织机构10

2.2.1进入组织机构设置页面11

2.2.2同步组织机构11

2.2.3获取CorpSecret12

2.2.4交接任务13

2.3设置角色权限14

2.3.1进入角色设置14

2.3.2设置角色15

2.3.3设置权限16

3基础设置17

3.1产品17

3.2竞争对手18

3.3销售阶段18

3.4销售目标19

3.5公海设置(氚云CRM付费版功能,免费版无效)19

3.6提醒规则(氚云CRM付费版功能,免费版系统设置无效)20

3.7数据字典21

3.7.1数据字典21

3.7.2设置数据字典22

3.7.3设置数据字典23

3.8开票审批23

3.8.1开票审批设置24

3.8.2开票审批设置:25

3.8.3开票审批:26

3.8.4开票审批:27

3.8.5开票审批第二步:查看流程状态28

 

1 安装

 

图片 1 

 

1.1 手机端扫描安装

1.1.1 在手机端钉钉

工作中点击“添加/管理”找到氚云CRM

图片 2 

1.1.2 授权并开通服务窗应用

图片 3 

1.1.3 “我同意”打上√

图片 4 

1.1.4 同意授权并设置使用范围

图片 5 

 

1.2 手机端扫描安装

1.2.1 默认“全部员工”

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1.2.2 可以选择部分员工

图片 7 

1.2.3 可以选择管理员

图片 8 

 

 

 

1.2.4 选择好使用人

点击立即开通安装成功后就可以使用(默认全部员工)

图片 9 

 

2 系统初始化

 

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2.1 登录方式

方式一

  1.    安装钉钉客户端并登录

2.    点击图片 11按钮-->选择“氚云CRM” 图片 12

图片 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

方式二

  1.    访问氚云官网并点击登录:

  2.    钉钉扫描网页上二维码

图片 14 

 

2.2 同步组织机构

图片 15 

 

2.2.1 进入组织机构设置页面

1、扫描登录后进入前台首页,点击右上角“后台管理”,进入后台首页

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2、进入后台首页,点击“齿轮”设置 标志选择“组织机构”,进入组织机构设置页面

图片 17 

 

2.2.2 同步组织机构

①点击

“从钉钉同步组织”

②填写CorpSecret

(获取步骤见下页)

③点击同步

注意:只有第一次需要

填写CorpSecret

图片 18 

 

2.2.3 获取CorpSecret

登录钉钉管理后台

①点击“企业应用”

②点击“微应用设置”

③复制CorpSecret

④将CorpSecert内容

复制后输入同步组织机构时的CorpSecert框中

图片 19 

 

2.2.4 交接任务

①如果有员工入职离职需要交接任务在此设置

②选择任务所有者和任务接收人

③如全部交接,则把“交接全部任务打√”

④如果只交接一部分应用则选择要交接的应用

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2.3 设置角色权限

图片 21 

 

2.3.1 进入角色设置

同步完组织结构后,我们点击“角色权限”,进入角色权限设置页面。

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2.3.2 设置角色

①点击“新建角色”

②填写角色名称(不能重复)

③选择成员

④已经存在的角色可通过编辑角色进行修改

注意:角色“所有用户”包含公司所有人

图片 23 

 

2.3.3 设置权限

①选择应用“氚云CRM”

②选择数据权限“本人”

③选择功能权限

④选择操作权限“普通”

提示:数据权限

本人:自己能看到自己的数据

服务部门:有此权限的人能看到整个部门的人的数据,通常是部门经理选此

全部:有此权限的人能看到整个公司的人的数据,通常系统管理员选此

操作权限

普通和高级是不同的权限,和后台管理中表单属性的操作权限设置有关

图片 24 

 

3 基础设置

图片 25 

 

3.1 产品

图片 26 

新增产品可以单个录入

产品批量导入导出,下载excel模板将整理好的产品资料可直接导入CRM

产品分类、计量单位可以在数据字典中直接调整

 

3.2 竞争对手

图片 27 

商机关联竞争对手

提前设定好竞争对手信息,如对手优劣势,让业务员推进商机更容易。

 

 

3.3 销售阶段

1、①②③进入销售阶段填写,注意填写④赢率

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销售阶段也可根据自己公司情况设置,赢率是处于不同销售阶段的商机最终赢下订单的概率

 

 

3.4 销售目标

①目标类型,可设置个人或部门目标

②考核指标为可选择合同额和回款额

③目标初始值,批量设定所有月份目标初始值

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3.5 公海设置(氚云CRM付费版功能,免费版无效)

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领取公海客户的上限:每个用户累计领取公海客户的上限

未跟进自动返回公海的时间:即设置多久不跟进,客户会自动返回公海

3.6 提醒规则(氚云CRM付费版功能,免费版系统设置无效)

客户提醒规则

设置多少天未成交和未跟进就会提醒

合同设置

合同到期提前提醒天数设置

跟进设置

下次跟进提前提醒天数设置

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3.7 数据字典

图片 32 

 

3.7.1 数据字典

当我们填写客户信息会选择客户分类、客户行业、客户来源;或者填写产品信息会选择产品分类、产品单位等,我们会用到数据字典,方便维护。(参见下页如何设置数据字典)

图片 33 

 

3.7.2 设置数据字典

进入后台管理,点击 “齿轮”设置标志进入设置界面,选择数据字典

①新增或者②编辑数据字典。

提示:③数据字典名称不能重复,编辑是不能修改;分号为英文状态下的分号

图片 34 

图片 35 

 

3.7.3 设置数据字典

进入后台管理,客户表单设置

④点击客户来源

⑤在控件属性中选择要绑定的数据字典,这里选择 “商机及客户来源”。数据字典设置成功

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3.8 开票审批

图片 37 

 

3.8.1 开票审批设置

进入后台管理,点击左侧开票记录模块,在打开页面选择“流程”,如下图

图片 38 

图片 39 

 

3.8.2 开票审批设置:

点击出纳开票节点,可以在右边看到如下节点设置

参与者

选择开票流程的审批人,如财务人员

找不到参与者

如参与者没有,则自动流转到管理员审批可见

可设置不同的数据权限,让该参与者审批的时候只能看到需要的数据

图片 40 

 

3.8.3 开票审批:

财务人员可以在首页流程中心看到待办流程,手机钉钉的工作通知中也会有提醒

图片 41 

 

3.8.4 开票审批:

开票审批

财务人员打开待办流程可以看到业务员提供的开票申请,选择同意或不同意

流程状态

点击流程状态按钮可以查看跟多流程详细信息

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3.8.5 开票审批第二步:查看流程状态

可查看当前流程转改,之前的审批情况,可以对流程进行催办、调整、取消等

图片 43 

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